Les bilans patrimoniaux exclusifs
Choisissez l’accompagnement adapté à votre patrimoine
Pourquoi faire un bilan patrimonial ?
Aucun patrimoine n’est optimisé : dépenses superflues, placements peu rentables, fiscalité mal maitrisée, succession peu anticipée…
Les lois changent, les marchés sont volatiles, les besoins personnels évoluent. Dans un contexte sans cesse en évolution, l’accompagnement d’un expert est essentiel.
👉 Sans vision claire, vous risquez d’accumuler des erreurs coûteuses.
Depuis plus de 50 ans, Le Revenu accompagne les épargnants français.
Aujourd’hui, nous ouvrons un service inédit : des bilans patrimoniaux personnalisés. Ces bilans sont réalisés par des experts indépendants dont vous lisez les analyses dans nos colonnes.
👉Pas des conseillers bancaires, ou de vendeurs de produits. Pas de commissions cachées.
Seulement vos intérêts au cœur de la stratégie
Nos trois formules exclusives
Patrimoine Personnel – 450 €
Idéal pour une première analyse individuelle, de toute personne souhaitant optimiser les fruits de son travail.
À la suite d’un premier entretien, vous aurez un diagnostic clair de votre situation personnelle (revenus, actifs, dettes, fiscalité, retraite), avec Compte rendu écrit et recommandations..
Mieux, vous aurez un plan d’action sur 12 mois pour optimiser votre situation personnelle.
👉 Pour ceux qui veulent démarrer sereinement la structuration de leur patrimoine.
Diagnostic fiscaliste – 2.000€
Expert retraite – 600€
Consultation d’un notaire sur les successions – 1.500€
Conseils d’un conseil en investissement financier – 1.800€
Total : 5.900€
👉 Patrimoine Personnel – Le Revenu – 450€
paiement sécurisé par Stripe
Patrimoine Professionnel – 1.450 €
Idéal pour cadres supérieurs, dirigeants, professions libérales et investisseurs actifs.
Votre patrimoine est une garantie de sécurité et liberté, à condition d’en prendre soin.
À la suite d’un premier entretien, vous aurez un diagnostic clair de votre situation personnelle et professionnelle (revenus, actifs, dettes, fiscalité, retraite), avec compte rendu écrit et recommandations.
Mieux, vous aurez un plan d’action sur 5 ans pour optimiser votre situation personnelle. A l’occasion d’un rendez-vous de suivi tous les mois pendant six mois, nous pourrons piloter l’exécution des recommandations.
Diagnostic fiscaliste – 2.000€
Expert retraite – 600€
Consultation d’un notaire sur les successions – 1.500€
Conseils d’un conseil en investissement financier – 1.800€
Spécialiste du patrimoine professionnel – 3.500€
Total : 9.400€
👉Patrimoine Professionnel – Le Revenu – 1.450€
paiement sécurisé par Stripe
Fortune Familiale– 3.450 €
L’accompagnement ultime pour transformer un patrimoine en dynastie familiale.
Avec cette offre exclusive, nous réalisons un bilan patrimonial complet de votre famille et bâtissons un plan stratégique sur 50 ans pour organiser, développer et transmettre votre patrimoine.
Vous bénéficiez d’un rapport premium détaillé (50+ pages), avec projections fiscales et valorisations des actifs familiaux. Un rendez-vous de suivi chaque mois pendant 12 mois pour ajuster la stratégie, ainsi que l’ouverture au réseau exclusif du Revenu construit depuis plus de 50 ans.
L’accompagnement ultime pour transformer un patrimoine en dynastie familiale.
Un héritage se construit sur plusieurs générations.
Diagnostic fiscaliste – 2.000€
Expert retraite – 600€
Consultation d’un notaire sur les successions – 1.500€
Conseils d’un conseil en investissement financier – 1.800€
Spécialiste du patrimoine professionnel – 3.500€
Family Office – 12.000€
Total : 21.400€
👉Fortune Familiale – Le Revenu – 3.450€
paiement sécurisé par Stripe
Comparatif des offres
| Fortune Personnelle | Fortune Professionnelle | Fortune Familiale | |
|---|---|---|---|
| Entretien de diagnostic | ✅ | ✅ | ✅ famille entière |
| Rapport complet : fiscal & patrimonial | ✅ | ✅ | ✅ intergénérationnel |
| Entretien de restitution | ✅ | ✅ | ✅ famille entière |
| Diagnostic fiscal & patrimonial | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rapport écrit | 10–15 pages | 30–40 pages | 50+ pages |
| Plan d’action | 12 mois | 5 ans | 25–50 ans |
| Suivi | — | 1 session/mois (6 mois) | 1 session/mois (12 mois) |
| Prix | 450 € | 1 450 € | 3 450 € |
Garantie sérénité
si vous n’êtes pas convaincu dans les 30 jours, nous vous remboursons intégralement.
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Le Viking, 67 Rue Anatole France
92300 Levallois-Perret
Questions fréquentes
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Le premier entretien est fixé sous 7 jours après votre réservation. Le rapport écrit complet vous est remis sous 3 à 4 semaines maximum.
Votre dossier est pris en charge par un expert indépendant du Revenu (fiscaliste, notaire, ou conseiller en investissement financier), sans aucun lien avec des banques ou produits financiers.
Absolument. Nous utilisons Stripe, leader mondial du paiement en ligne sécurisé. Vos données bancaires ne sont jamais stockées.
Oui. Avec la Garantie Sérénité Le Revenu, si vous estimez que le bilan n’a pas apporté de valeur, nous vous remboursons intégralement.
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