Le bilan patrimonial

Les bilans patrimoniaux exclusifs

Choisissez l’accompagnement adapté à votre patrimoine

Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

Aucun patrimoine n’est optimisé : dépenses superflues, placements peu rentables, fiscalité mal maitrisée, succession peu anticipée…

Les lois changent, les marchés sont volatiles, les besoins personnels évoluent. Dans un contexte sans cesse en évolution, l’accompagnement d’un expert est essentiel.

Sans vision claire, vous risquez d’accumuler des erreurs coûteuses.

Depuis plus de 50 ans, Le Revenu accompagne les épargnants français.

Aujourd’hui, nous ouvrons un service inédit : des bilans patrimoniaux personnalisés. Ces bilans sont réalisés par des experts indépendants dont vous lisez les analyses dans nos colonnes.

Pas des conseillers bancaires, ou de vendeurs de produits. Pas de commissions cachées.
Seulement vos intérêts au cœur de la stratégie

Patrimoine personnel

€ 450

Idéal pour une première analyse individuelle, de toute personne souhaitant optimiser les fruits de son travail.

À la suite d’un premier entretien, vous aurez un diagnostic clair de votre situation personnelle (revenus, actifs, dettes, fiscalité, retraite), avec Compte rendu écrit et recommandations..

Mieux, vous aurez un plan d’action sur 12 mois pour optimiser votre situation personnelle.

Pour ceux qui veulent démarrer sereinement la structuration de leur patrimoine.

Diagnostic fiscaliste – ~~2.000€~~
Expert retraite – ~~600€~~
Consultation d’un notaire sur les successions – ~~1.500€~~
Conseils d’un conseil en investissement financier – ~~1.800€~~
Total : ~~5.900€~~

Patrimoine Personnel
– Le Revenu – 450€

Je réserve patrimoine personnel

Paiement sécurisé par Stripe

Patrimoine professionnel

€ 1450

Idéal pour cadres supérieurs, dirigeants, professions libérales et investisseurs actifs.

Votre patrimoine est une garantie de sécurité et liberté, à condition d’en prendre soin.

À la suite d’un premier entretien, vous aurez un diagnostic clair de votre situation personnelle et professionnelle (revenus, actifs, dettes, fiscalité, retraite), avec compte rendu écrit et recommandations.

Mieux, vous aurez un plan d’action sur 5 ans pour optimiser votre situation personnelle. A l’occasion d’un rendez-vous de suivi tous les mois pendant six mois, nous pourrons piloter l’exécution des recommandations.

Diagnostic fiscaliste – ~~2.000€~~
Expert retraite – ~~600€~~
Consultation d’un notaire sur les successions – ~~1.500€~~
Conseils d’un conseil en investissement financier – ~~1.800€~~
Spécialiste du patrimoine professionnel – ~~3.500€~~
Total : ~~9.400€~~

Patrimoine professionnel
– Le Revenu – 1.450€

Je réserve patrimoine professionnel

Paiement sécurisé par Stripe

Fortune familiale

€ 3450

L’accompagnement ultime pour transformer un patrimoine en dynastie familiale.

Avec cette offre exclusive, nous réalisons un bilan patrimonial complet de votre famille et bâtissons un plan stratégique sur 50 ans pour organiser, développer et transmettre votre patrimoine.

Vous bénéficiez d’un rapport premium détaillé (50+ pages), avec projections fiscales et valorisations des actifs familiaux. Un rendez-vous de suivi chaque mois pendant 12 mois pour ajuster la stratégie, ainsi que l’ouverture au réseau exclusif du Revenu construit depuis plus de 50 ans.

L’accompagnement ultime pour transformer un patrimoine en dynastie familiale.

Un héritage se construit sur plusieurs générations.

Diagnostic fiscaliste – ~~2.000€~~
Expert retraite – ~~600€~~
Consultation d’un notaire sur les successions – ~~1.500€~~
Conseils d’un conseil en investissement financier – ~~1.800€~~
Spécialiste du patrimoine professionnel – ~~3.500€~~
Family office : ~~12.000€~~
Total : ~~21.400€~~

Fortune familiale
– Le Revenu – 3.450€

Je réserve patrimoine professionnel

Paiement sécurisé par Stripe

Comparatif des offres

	👤Fortune Personnelle	💼Fortune Professionnelle	👨‍👩‍👧‍👦Fortune Familiale
Entretien de diagnostic	✓	✓	✓ famille entière
Rapport complet : fiscal & patrimonial	✓	✓	✓ intergénérationnel
Entretien de restitution	✓	✓	✓ famille entière
Diagnostic fiscal & patrimonial	✓	✓	✓
Rapport écrit	10–15 pages	30–40 pages	50+ pages
Plan d’action	12 mois	5 ans	25–50 ans
Suivi	—	1 session/mois (6 mois)	1 session/mois (12 mois)
Prix	450 €	1 450 €	3 450 €

Choisissez votre formule dès aujourd’hui

Patrimoine Personnel

€ 450

~~€ 5.900~~ Économisez 5.450€

Je réserve Patrimoine Personnel

Patrimoine Professionnel

€ 1450

~~€ 9.400~~ Économisez 7.950€

Je réserve Patrimoine Professionnel

Fortune Familiale

€ 3450

~~€ 21.400~~ Économisez 17.950€

Je réserve Fortune Familiale

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Le Viking, 67 Rue Anatole France
92300 Levallois-Perret

Questions fréquentes

Trouvez rapidement les réponses à vos questions les plus courantes.

Combien de temps prend la réalisation du bilan ?

Le premier entretien est fixé sous 7 jours après votre réservation. Le rapport écrit complet vous est remis sous 3 à 4 semaines maximum.

Qui réalise concrètement le bilan patrimonial ?

Votre dossier est pris en charge par un expert indépendant du Revenu (fiscaliste, notaire, ou conseiller en investissement financier), sans aucun lien avec des banques ou produits financiers.

Le paiement est-il sécurisé ?

Absolument. Nous utilisons Stripe, leader mondial du paiement en ligne sécurisé. Vos données bancaires ne sont jamais stockées.

Est-ce que je peux être remboursé si je ne suis pas satisfait ?

Oui. Avec la Garantie Sérénité Le Revenu, si vous estimez que le bilan n’a pas apporté de valeur, nous vous remboursons intégralement.

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ISSN 1293-4259